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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。具体而言，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。

2、市场在经历了快速上(shang)行后，会(hui)在前期密集成交区域形成(cheng)震荡或者调(diao)整，调整(zheng)的时间或短或长。市场(chang)需(xu)要经过(guo)充分换手后，“被套”的(de)资金明(ming)显减(jian)少(shao)，而调整(zheng)阶段买入的投资逐渐进(jin)入浮盈阶段。此时，市(shi)场在不断聚焦(jiao)向上的力量。