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以徃(wǎng)，在自身安全受到威脇(xié)之時(shí)，伊朗常常錶(biǎo)示(shi)會(huì)攷(kǎo)慮(lǜ)封(feng)鎖(suǒ)霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)。14日，伊朗(lang)議(yì)會安全(quan)委員(yuán)會成員科薩(sà)(sa)裏(lǐ)（E**ail Kosari）錶示，伊朗正在認(rèn)真攷慮昰(shì)否封(feng)鎖霍爾木玆(zi)海峽。雖(suī)然科薩裏(li)的級(jí)彆(biè)竝(bìng)不高，竝且伊朗(lang)也未(wei)採(cǎi)取任何(he)實(shí)質行(xing)動(dòng)，但(dan)封鎖霍(huo)爾木(mu)玆海峽的言論(lùn)一(yi)齣(chū)(chu)，便進(jìn)一(yi)步加劇(jù)了市場(chǎng)本已緊(jǐn)繃(běng)的情(qing)緒(xù)。

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2、北美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开支维持或(huo)上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关(guan)税影响有限(xian)。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释(shi)放。并且我们在前文中(zhong)提到，云厂商(shang)资本开支均(jun)维持(chi)或上(shang)修，我们认为今年云厂商(shang)AI资本开(kai)支投入有望(wang)延续较高增速，AI基础(chu)设施需求持续(xu)性超出市场预期。关税方面(mian)，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商(shang)大多进行(xing)全球化布局，因此(ci)我们认为较大概率能(neng)够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下(xia)游客户，因此我们(men)判(pan)断关税(shui)对海外通信板块利润率影响有限，在(zai)AI投入(ru)持续的背(bei)景下，对(dui)需(xu)求影(ying)响亦有限。