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4、观点：从基本面来说(shuo)，过剩的格局之下，还没有看到拐点(dian)的出现，特别是库存(cun)压力比较(jiao)大。从估值水平来说，当前价格基(ji)本处在底部区(qu)间震荡运行，矿山运行已经(jing)面临较大(da)的成本压(ya)力，而价格(ge)上面又受到库存制约(yue)。当前市场(chang)看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点(dian)：第(di)一，6月正值澳洲财(cai)年末，澳洲锂矿发(fa)运量(liang)环比明显(xian)增加，预计7月国内锂矿供应(ying)仍(reng)然(ran)有所增加，锂(li)矿(kuang)价格如若走弱或将继续拖累(lei)锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从(cong)目前来看，矿端(duan)暂时还未有出清(qing)迹象，说明价格向下仍有(you)空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约(yue)560美金，折合5.5万元/吨(dun)；第三，整条产业(ye)链(lian)的库存压(ya)力都(dou)比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库(ku)，同时，如若下游消(xiao)化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四(si)，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期(qi)来看锂矿价格仍然表(biao)现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价(jia)支撑在5.9万元(yuan)/吨左右(you)，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财(cai)年(nian)，矿(kuang)企将发布新的(de)生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能(neng)给出价格底部信号。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库(ku)存周期、合(he)同负债增速、二季(ji)度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益(yi)于消费类景(jing)气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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