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在(zai)“电风扇”式的轮动行情(qing)中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消(xiao)费等热(re)门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药(yao)的(de)资金产生踏(ta)空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最(zui)初(chu)的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好(hao)低利率(lv)环境(jing)下创(chuang)新药BD出海进入商(shang)业收(shou)获期，板块(kuai)中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的(de)将获得显著(zhu)超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易(yi)拥(yong)挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐(jian)选(xuan)择止盈。同时，新消费板(ban)块的成(cheng)交额占比也从高位(wei)回落，表明资金(jin)开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力(li)通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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