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对于(yu)下阶段(duan)货币政(zheng)策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货(huo)币政(zheng)策调控强度，提高货币政策调控(kong)前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策(ce)实施的(de)力(li)度和节奏。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💞🧅，各类增量资金相对均衡👠🍅🧅🍊🍓。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👜；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍅🩱🍆，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍑🥦💯💛，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧅👗，再融资规模持平前期🧅，资金需求规模低位稳定🥕。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节(jie)奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年(nian)IPO市场进一步收缩，当年仅有(you)100家企(qi)业上市，上市数量(liang)创2014年(nian)以(yi)来的新低。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣(rong)昌(chang)生物股价持(chi)续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同(tong)比增长近六成，两大核心产品泰(tai)它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始(shi)申購基金，但昰(shì)由(you)于接近扭(niu)虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的(de)來(lái)(lai)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。

2、进入7月后💟，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👛、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💞🍊💝，第一，从历史来看😠，近十年7月市场风格相对均衡💞，大盘风格略占优💔🎒🍓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈🥦🥔，加力实施增量政策”🥑👢🍊💔，关注7月政治局会议的表述变化👙。第四😈😈🍏，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍅👜，市场风险偏好整体回暖🥻😡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💝，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：