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一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)(chang)適(shì)(shi)應(yīng)性且高股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期資金持續(xù)流(liu)入(ru)的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工程(cheng)機(jī)械、摩託(tuō)(tuo)車(chē)、辳(nóng)化(hua)製品(pin)等；三昰房地産(chǎn)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性估值脩(xiū)復(fù)。

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主要(yao)观点：2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季度宏观(guan)预期(qi)偏正面，4 月份随着美国对等关税的(de)影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨(jin)慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿(kuang)上半年维持偏紧格局，铜矿(kuang)加工费创(chuang)近几年来新低，冶炼厂减产风(feng)险仍存，且特(te)朗普关税引发大量精(jing)炼铜抢跑发往美国(guo)，非美(mei)地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价高(gao)位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在(zai) 9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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李敏称，战略导向🥕🥿🧄🩱、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件🤍💌。这意味着，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念💓🥥、产能过剩的资产不会被支持👝👞。值得强调的是🥥，活跃并购不等于放松监管🥾。

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2、证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款🎒🥒🍇。对郭春亮😻🎒、卓红英给予警告🥻🍈🍆，并分别处以40万元罚款🧄👙🥥。