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赵宪(xian)成：上半年，港股主要经(jing)历了(le)两轮上涨(zhang)：第一轮(lun)发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕(rao)科技和互(hu)联网企业展开了一轮积(ji)极布(bu)局；第(di)二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀(xian)起贸易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗(kang)因为美(mei)国态度转变而迅(xun)速趋(qu)缓(huan)，市场快速(su)消化中美关税战的预期，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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展朢(wàng)(wang)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)(shu)突破上(shang)行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)(mian)的(de)角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求增速(su)進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年(nian)總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資(zi)金方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)(dang)前(qian)景氣(qì)(qi)趨(qu)勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風(feng)格佔優的可(ke)能性較大。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂💟💗🥥，定价中心转移至华南地区🍏💋🍄。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润🍎🥭👅，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🩱，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间💗🍒🥿，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地🩳🥑，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善💯🍑👿🍇👠。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来(lai)看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的(de)技术突(tu)破，正推动国(guo)际(ji)投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。