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维(wei)持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格(ge)企稳对扭(niu)转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资(zi)金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚(shang)未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金(jin)流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场(chang)的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测(ce)到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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1、市场回顾：本周A股(gu)、港股指数先扬(yang)后抑，周五中(zhong)东地缘冲突使得资金流出风(feng)险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦(yi)跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多(duo)数收跌，仅创业(ye)板指(zhi)、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色(se)金属、石油石(shi)化、农(nong)林牧渔领涨；食饮(yin)、家电、建材领跌；热(re)门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因(yin)素走强。大宗商品方面，避险情绪推升(sheng)油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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