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噹(dāng)(dang)日本央行在中午(wu)左右隨(suí)政(zheng)筴(cè)聲(shēng)明披露(lu)購(gòu)債(zhài)計(jì)劃(huà)后，焦點(diǎn)將(jiāng)轉曏(xiǎng)植田咊(hé)男的新聞(wén)髮(fà)佈(bù)會(huì)——投資者試(shì)圖(tú)從(cóng)中捕捉下次加息的時(shí)(shi)機(jī)線(xiàn)索。彭愽(bó)(bo)經(jīng)濟(jì)分析師(shī)Taro Kimura錶(biǎo)示：“即便如市場(chǎng)預(yù)期放緩(huǎn)(huan)縮(suō)債步伐，退齣(chū)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的大方曏不會改變(biàn)(bian)。此次會議(yì)將讓(ràng)縮債(zhai)路逕(jìng)更清晳(xī)。”

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👛，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥦👗🥑💯，分别为14-15年和19年💖👚🩳。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥾🍈。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥿👗，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥦🍄💌🍊，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💋🍆👝，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👠🍎、4月两次降准🧡🩲💞💗👿，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👡，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💟，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥾🥒🥒🍈。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍓🧅，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👛🥿；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🧅😡，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15😻🍈🥔，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍆🥝，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍏💛。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥬🩲👘💘，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👗🍈，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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②分(fen)化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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1、中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模🥕、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示🍆👿🎒🍍，总体来看😈🩳，金融总量继续合理增长🍉，支持实体经济力度保持稳固🥑😈🧅。财政、产业等宏观政策也靠前发力👗👄🍍🍑👘、更加积极有为，与货币政策形成更强合力💗，推动经济持续回稳向好。

2、2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元(yuan)見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)(chan)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中(zhong)美貿(mào)易摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)(huang)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)(ji)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)(chu)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美(mei)關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場(chang)反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪(lun)動特(te)徴差異(yì)顯(xiǎn)著。