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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳(wen)住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞(jing)争的政策导向日益明确，AI引领的创新(xin)周期、新能源破局等(deng)变化值得(de)重视。投资者可(ke)考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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3、投(tou)资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国(guo)债务风险扰动，美元(yuan)走(zou)弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结(jie)构中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占(zhan)比1/3左右(you)，其(qi)中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港(gang)股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做(zuo)市商）达57%，其(qi)中(zhong)海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占(zhan)比也导(dao)致港股相比A股(gu)更(geng)易受海外影(ying)响，历史上(shang)看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱(ruo)时A股相对港(gang)股溢价下行，主因(yin)国际资本寻求中国资(zi)产配(pei)置，港股(gu)相比(bi)A股制度(du)更(geng)为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规(gui)则与国际接轨，外资进入港股市场(chang)更便利，因此(ci)在外资加速流入(ru)中国权益(yi)市场时，港股(gu)往往较A股更为(wei)受益(yi)。今(jin)年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤(you)其在特朗普公布对(dui)等关税(shui)后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价格下跌，东(dong)稳西(xi)荡下外资(zi)加速流入中国(guo)市场，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层(ceng)面(mian)来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占(zhan)比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电(dian)行业中，美(mei)的集团(tuan)外资持股占比68%（由于无(wu)法(fa)获(huo)取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅(jin)6%，而(er)海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、2024年四季报指出💌😠💓，截至报告期末，华安深证主板50ETF已连续超过60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形💌👄，相应解决方案已报送证监会👛💛🍈👢。

2、行业配置上，适度均衡配置😠，建议关注有色金属🍆👚、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等🩲👄。主题方面，建议关注：自主可控🎒、并购重组等🍍。