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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥒👜，建议关注AI推理算力👛、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变👿🍏🍓🧡🥝、军工🧡🍄💖、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍅🥝👄💔。中期来看🍏🥕，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💛🥭🍒，可能会是成长风格的一个中期拐点🥑🍓。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💔😠。

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尽管业绩表现并不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称😈，这或与行业竞争加剧、增长放缓背景下🍇💔😠💖，创投资本谋求退出有关。

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2025年上半年工业硅期货震荡走弱💞，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元/吨😻🌽👠，跌幅20.6%🍄。现货大幅回调🍉，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨💖。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💘🍊🍑，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👜，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力👅😠💘、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💔🥒🥕，相关整车厂👄😡🥿、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👿💓，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👠🥭💟🍋。长期来看🧡💗💝🤍，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥾。

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1、6月偏股(gu)类公募基金发行规模(mo)明显回升，6月主动与被动(dong)偏股基金发行(xing)份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金(jin)份(fen)额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二(er)者合计(ji)减少727亿份。考(kao)虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。

2、欧央行与欧元：面对特朗(lang)普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或(huo)有进一步(bu)调降(jiang)货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降(jiang)息(xi)于 9 月(yue)议息会议上降息 25bp，欧(ou)元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元，或(huo)受益于经济增(zeng)长前景与美元(yuan)信心受(shou)损下资金再(zai)平衡过程，震荡偏强，运行区间(jian)或在 1.10-1.20。