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对比过去2年7月政治局会议和4月(yue)政治局(ju)会议的表态来(lai)看，往往相较(jiao)于4月政治(zhi)局会议，7月政治(zhi)局会议对经济形势的(de)判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会(hui)议对经济工(gong)作的基调有望更加积极。

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我们(men)发现，从去年924以(yi)来的三轮反弹过(guo)程中（924、DeepSeek、与对等关税(shui)后），南向(xiang)资金的(de)流向十分集中且与那时(shi)的主题轮动(dong)高度契合。例如去年924的反弹过程中，南(nan)向资(zi)金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领(ling)的中国资产重估过程中信息技术(shu)、新消费(fei)与互(hu)联网则最受(shou)青睐，其中这一时期流入(ru)信息技术板块的南向资金占其流通市(shi)值比例超过3%；最后，4月(yue)初“对等关税”后，创新药与新消费又成为(wei)了南(nan)向资金关注的焦点，期间(jian)流入规模分别(bie)达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)(guan)註，成(cheng)長風(fēng)(feng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車(che)電(diàn)子企業(ye)及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域方(fang)麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係(xi)統性提陞的起點(diǎn)。

2、国内经济维持弱稳(wen)格局，基建或是下半年经济(ji)相对确定的向上支撑，我们预(yu)计随着 8 月开始出口压力(li)或加大，以及消费边(bian)际(ji)效果回落，四季度国内逆(ni)周期增量政 策落地概率更高。首先，根(gen)据高频数(shu)据和我(wo)们的草根调研，预计(ji)我国(guo)出(chu)口增速在 6、7 月份保(bao)持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口(kou)同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面，基建资金到位量或前低后高(gao)，下(xia)半年基建(jian)增速 有(you)望维持高位。地(di)产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策目标将(jiang)驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望(wang)进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能(neng)在四季度，但伴随逆周期(qi)预期在三(san)季度 逐渐上升(sheng)，四(si)季度(du)增量政策落地的概率较大，宽货币(bi)和宽财政预期有望(wang)形成有力支撑(cheng)。