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在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称🥒👗👗，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的变局要复杂严峻得多。

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盈利方面🧡🍊👝，5月工业企业盈利同比增速转负👙😻🎒，主要受内外需求不足💔👙🍏🩰、价格拖累等因素影响🍅🩳😠🥝。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👿🍒、必需消费、中游设备保持正增🎒🥝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👠🍇。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈💞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍋🍓🥾，半导体、光学光电子、消费电子🤍🍎🍈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝🤍🤍💌🍋，如汽车、光伏🥿💘、自动化设备等🤍👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗💟😠🥾、五一端午等多重假日**🍇，有望延续两位数增长🍇🤬🍌，其中饮料乳品、农副产品🩲、家电👙、家具🍋🩱、饰品🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔🩲💟。

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我们认为🥕🩰😻🍒🧅，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🩲，构成牛市的核心区间💌👚。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍌🥥，结构性改善还不是牛市级别🥦💓。各类资金预期依然割裂🤍🥕，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👡，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍑。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄👝，结构上以宽基指数ETF赎回为主🎒😻。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🎒，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工🥑💯😻🥦🍎、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月👝🥬🧄，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃😻💋。

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1、热(re)门ETF方面，同标的(de)指(zhi)数规模最大、流动性最好的创业板人(ren)工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%，日线五连阳续创阶段新高，全天(tian)成交额超2亿元，环比放量明(ming)显，资金(jin)全天(tian)净申购900万份。

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