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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动(dong)经济(ji)复苏深化，叠加港股(gu)企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或(huo)更(geng)受益于(yu)内需(xu)修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约(yue)为10倍(bei)，处于历史中低(di)位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间(jian)。

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据央视新闻消息😻🍑，当地时间6月29日，美国总统特朗普表示，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点💓。“现在那个地方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧毁了。”他说😈💓🍓。

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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒👘🥾👠🩳，告诉我们到底在面临什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动🥕，否则它们将成为新常态🧅🩱。

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唐晨：港股的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製度紅(hóng)(hong)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種(zhong)揹(bēi)景下，上半(ban)年港股(gu)市場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上(shang)就昰中國(guo)資産(chǎn)(chan)的重估過(guò)程，“中特估”“科(ke)特(te)估”“民特估”竝(bìng)存。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利👞🍓👗🍍，将陆续看到库存和现货拐点🩲，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👅🩱，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🧅🧅💕。在几内亚事件之前💞🍍，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本😈👘🧄，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度💝🧄、对于企业成本的增加等信息不透明💕🥻🍏💯，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量👝🍅，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💞👄💌👿🍊。

2、特殊需要信托业务已发展多年🩳🧄💖，在2023年3月👙🥻💖，原银保监会发布的《关于规范信托公司信托业务分类的通知》首次对特殊需要信托给出定义：信托公司接受单一自然人委托🩳，或者接受单一自然人及其亲属共同委托，以满足和服务特定受益人的生活需求为主要信托目的，管理处分信托财产。