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收入结(jie)构发生显著(zhu)变化，通信基站贡献占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%，数(shu)据中(zhong)心占比(bi)则从(cong)18.8%提升至31.0%，电(dian)力储能场景占比稳定在7.4%-10.0%。这一变化显示公司在积极调整业务重心，但通(tong)信基站仍是主要收入来源，其需求波动将对公司业绩产生较大影响。

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现货白银下跌 0.3% ，至每盎司 36.27 美元，上周上涨0.9%。铂金 下跌5.9%，至1219.03美元，上周上涨4.8%。钯金(jin)下跌1.3%，至 1041.51 美元(yuan)，上周下跌1.1%。

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1、USDA6月報(bào)預(yù)(yu)計(jì)，2025/26年度全毬(qiú)棉蘤(huā)消費(fèi)(fei)量預(yu)期值爲(wèi)(wei)2563.9萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降7萬噸，衕(tòng)比增加26.3萬噸。印度棉蘤消費量預期值爲555.2萬噸，環比調(diào)減(jiǎn)10.9萬噸，衕比增加10.9萬噸。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动(dong)，美元(yuan)走弱，外资寻(xun)求中国资产(chan)配(pei)置，港(gang)股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左(zuo)右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化程(cheng)度更深，根据港交所披露的最新数据(ju)，2020年港股机构投(tou)资者占(zhan)比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外(wai)个人投资(zi)者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占(zhan)比也导致港股相比A股更易受(shou)海外影响，历史上看(kan)AH溢价指数与美元走势高(gao)度(du)相同(tong)，美元走弱时A股(gu)相对港股溢价下行(xing)，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股(gu)制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨(gui)，外资进入港股市场更便利，因此在(zai)外资加速流入(ru)中国(guo)权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤(you)其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东(dong)稳西荡下外资加速流入中(zhong)国市(shi)场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来(lai)看，同时在(zai)A、H上市(shi)的企(qi)业，外资机构持股占比(bi)越高，AH股(gu)溢价率越低（图(tu)表13）。典型(xing)如家电行业(ye)中，美的集团外资持(chi)股占比68%（由于无法获取准确数据，这里(li)以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股(gu)比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也更高达(da)到18%。

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1、华创证券也(ye)认(ren)为，在相对低利率(lv)环境下，银行(xing)盈利和分红(hong)的稳健性依旧凸显，且中长期(qi)资金入(ru)市的(de)逻(luo)辑未变，股息率高、资产质量(liang)有较高安全边际的银(yin)行仍有绝对收益。

2、受外围局势骤变影(ying)响，全球资金风险偏好降(jiang)低(di)，A股(gu)科(ke)技题材(cai)悉数回调。金融科技板(ban)块(kuai)震荡走(zou)低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒(heng)宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天(tian)龙逼(bi)近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股(gu)份等(deng)跌超6%。