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具体来看，饮料(liao)乳品受益(yi)于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收(shou)窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望(wang)触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明(ming)显抬升，扫地(di)机(ji)器人等智(zhi)能家电需求(qiu)持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主(zhu)要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明(ming)显修(xiu)复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈(ying)利有望(wang)修复(fu)。但需要(yao)关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调(diao)整、外(wai)需放缓之下(xia)或(huo)有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外(wai)受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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1、行业层面，展望7月份💗🧄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👗🥕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥔🩲，半导体、光学光电子、消费电子💌🧅、运营商👡💔👙👜🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬，算力租赁订单持续落地👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😈🍉🍏🥿🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥔💟、自动化设备等👿💗；3）消费服务领域🍉🩲，受益于扩消费政策提振🤬、电商平台大促🍄、五一端午等多重假日**👄👄，有望延续两位数增长🩱🍓👛🍉，其中饮料乳品🍒🥭、农副产品👜🩰💖👝😻、家电、家具🩱🍇🥾💓、饰品🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍅🍊💘🧅、燃气、电力💋🍉💟、农化制品🩰👛👚💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑😻💘，叠加供给刚性或受限🥔💌💖🥑，中报业绩有望边际改善🌽🍓。

2、7月增量资(zi)金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维(wei)持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净流(liu)入规模扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规(gui)模持平前期，资金需求规模(mo)低位(wei)稳定。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场(chang)可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温和(he)净(jing)流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。