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然而(er)，几乎没有迹象表明特朗(lang)普已接近批准此类方案，而且据一(yi)位(wei)以色列官(guan)员称(cheng)，美国对以色列在伊朗境内打击提供进攻性支持的可能性尚未(wei)在 “实际基础上” 进行讨论。

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值得注意的是(shi)，随着近段时间的回(hui)调，食品饮料板块估(gu)值已(yi)接近(jin)近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品(pin)指(zhi)数市盈率(lv)为20.38倍，位于近10年来(lai)4.31%分位点的低位，中长期(qi)配置性价比凸显。

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四、库存端： 棉花商业库存(cun)持续下降(jiang)，目前位于(yu)近年(nian)来同(tong)期低位水平，纺织企业产成品库存仍在(zai)逐(zhu)渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平(ping)。

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1、约克(ke)计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进(jin)的众议院 2.6% 经济增长预测，并(bing)考虑关税的经济成本 —— 也意(yi)味着(zhe)该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平(ping)衡，甚至是负面的”。

2、三、新(xin)消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新饮品、美妆个护)和(he)创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不(bu)是中级别风(feng)险，基本面趋(qu)势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加(jia)，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。