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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍋💘🤬，A股消费+制造+周期🍅💯🍅，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥔🍈🎒。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍄👗🍊🥿🤬。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👜👄🍏，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🩰🍈😈🎒、医药6%）💗，制造业（汽车5%、电子5%👿🥥🍈、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💔，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍈🍌，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🎒🧄🧅、通信12%）👝🍏👜🍎，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👘🥥😠🥑、美团等互联网巨头🥔🍅，消费、制造等行业占比不高🍄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍆😡😈🥑🌽，因此对价格更敏感💛🥕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍏🥾，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💞👞👿🩲🥔。

2、人聲(shēng)鼎(ding)沸，這(zhè)昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)曾經(jīng)熟悉的行情，但這一次來(lái)得更猛。有醫(yī)藥分析(xi)師(shī)告訴(sù)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，現(xiàn)在大傢(jiā)的熱(rè)(re)情都在創新藥，全行業(yè)都在看，包括電(diàn)子、計(jì)算機(jī)(ji)、TMT，他們(men)(men)甚至看(kan)得更猛，會(huì)找一些之前醫藥分析師都沒(méi)怎麼(me)關(guān)註的公司。