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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热(re)化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年(nian)全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品(pin)行情下(xia)重启上行(xing)通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有(you)色金属、煤(mei)炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分(fen)化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和(he)幅(fu)度，若价格水(shui)平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有(you)望(wang)相对港股走强，但短期概(gai)率(lv)不大。此外，关(guan)注美(mei)联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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