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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均(jun)达到(dao)正5%左右(you)，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚(gang)需(xu)支(zhi)撑仍存；长期来看，钢(gang)材出口虽维持高位，但内(nei)需较弱，结合政(zheng)策端粗钢压产信号频出，下半年铁(tie)水(shui)产量面临向下(xia)压力，焦炭需求(qiu)仍有(you)走弱预期。焦炭供应(ying)弹性较大，产量变化将(jiang)主要取决于下游需(xu)求，阶段性受(shou)到焦化利润扰动。焦(jiao)煤仍有(you)下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖(tuo)累。短(duan)期(qi)焦炭供应维持高位，铁水(shui)暂无大幅下行预期(qi)，焦(jiao)炭供需双强，基本(ben)面矛盾有限，中长期(qi)成材终端需求(qiu)承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关(guan)注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。