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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🧄，行业供需格局预期改善💋🍈🥻。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🥭💞🍄🥻，但目前全球能源类成本已从高位回落🍉🧅😻🥔，同时，从供给💓😈🧅👛、需求、库存角度看💟，行业已出现积极变化。综合来看🍋🍇，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部分板(ban)块经历上涨(zhang)后估值(zhi)回归历史中(zhong)枢，但港股(gu)整体仍处于(yu)“资(zi)金盛+资产(chan)荒”的结构性行(xing)情中。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)(huan)境(jing)變(biàn)化、增量(liang)資(zi)金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相(xiang)對(dui)均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)(yu)期(qi)形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊(he)增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔(zhan)優(you)，成長價值風格或相對(dui)均衡。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

2、4👘🍒💞、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🩲，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大👗👙🥕🧅。从估值水平来说👝🥑👝🍍，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🍈🍑🥬💘，而价格上面又受到库存制约🩳💘🥾。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🥬💖，澳洲锂矿发运量环比明显增加🥔🩱🍇💖👡，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间💗👢，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🍄🍓；第三👘👡，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库💞🤬💞，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单👅🥦💖，则会对锂盐形成负反馈；第四😡，上半年的**政策之下👝，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🎒，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🍏💔，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时🩳，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况👚，另一方面，正值新财年🥦💝💓，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。