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首先，在客戶(hù)(hu)結(jié)構(gòu)上，奕斯(si)偉(wěi)計(jì)算對(duì)大(da)客(ke)戶的依顂(lài)程度令人咋舌(she)。2022年至2024年，來(lái)自第一大客戶（《招(zhao)股書(shū)》中稱(chēng)客戶A）的收入分彆(biè)(bie)爲(wèi)15.78億(yì)元、14.38億元(yuan)、15.55億元，收入佔(zhàn)比分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

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展望2H25🍅🎒，我们认为龙头企业可以凭借其收入管理措施和强大的品牌力录得高于中小型竞争对手的收入增长。考虑食品饮料企业2H25成本压力普遍不大👙👞🥾，我们预计2H25收入增速将会是板块核心分歧。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以(yi)及整体缓和氛围，为(wei)稀土产业、恒生科(ke)技板(ban)块(kuai)及(ji)AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情(qing)绪(xu)高点盲(mang)目追高。

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此外，大(da)消费、大科技题材(cai)普遍走低。其中，白(bai)酒股深度(du)回调，食品ETF（515710）场内(nei)重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介(jie)入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近(jin)期(qi)持续回调，但鉴于当前位(wei)置或不必过度悲观。

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1、值得注意的是，随着近段(duan)时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至(zhi)周(zhou)四(si)（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数(shu)细(xi)分(fen)食品指数(shu)市(shi)盈率为20.38倍(bei)，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性(xing)价比(bi)凸显。

2、区域冲突可能只是脉冲式影响👠🤍🥒，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。展望后市，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”，判断中短期市场🤍👗🍋💋💔，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👢🩲🍉🩰。