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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核(he)心资产行情(qing)进入白(bai)热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价(jia)指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节(jie)后，核(he)心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联(lian)储加(jia)息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升(sheng)至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润(run)增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重(zhong)要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有(you)望(wang)相对港股(gu)走强，但短期概(gai)率不大(da)。此外，关注美联(lian)储(chu)降息预期，若降(jiang)息(xi)时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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