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1、今天的亚洲，和平稳定是大势所趋🍒🥔，发展繁荣是民心所向👛👜。相邻相近的地缘纽带、利益攸关的安全和经济纽带、源远流长的历史文化纽带😠🍍，让中国—中亚机制成为相向而行的结果，也让“好邻居👜🧅👠😻🍄、好伙伴👙、好朋友、好兄弟”携手走上互利共赢的康庄大道😠🥻🩱💗👗。

2、建议在6~8月的半年报季🍍🥕🥑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👝💕，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👜、PCB、ASIC芯片、光模块😻🧡、交换机、算力租赁等）值得重点关注👄💛👘；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩰😠，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👗👡😈💓；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥬🍌🥝👠，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。