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田希蒙：受政策托底、技术(shu)革命(ming)与资金流入等因素共同助力，上半年(nian)港(gang)股市场(chang)表现(xian)强势。市(shi)场呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块(kuai)领涨。尽管4月受(shou)外围摩擦(ca)冲击，但在(zai)财政加码(ma)、创新(xin)药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🥭。随着宏观政策托底👿、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🥑👡🍅、多头思维占优的一年。

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1、严跃进表示，相比去年，今年更多城市的土拍开始出现溢价🩱，参与竞拍的房企数量明显增多👜💞🍍，市场活跃度有所提升，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程，尽管分化仍存🌽，但信号已较去年更为积极。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💖💌🥾，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥕🥾🥑🍉。需求方面😠🍎，随着汽车、家电💌、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🤍🥝🍋🩳👠，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🤍😈🥝，未来行业景气有望边际回暖。