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目前(qian)，中国的金融数据持(chi)续回暖，整(zheng)体(ti)宏观流动性维持(chi)在较(jiao)为(wei)充裕的水平。其中，**部门的(de)融资对(dui)社会融资总量的贡献尤为(wei)突出，对经(jing)济边际修复和改善(shan)起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的(de)金融环境和金融条(tiao)件。

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4、策略展望：当前资金面处于(yu)宽(kuan)松状(zhuang)态，DR隔夜已下行至1.4%政策(ce)利率以下(xia)，但经济韧性(xing)较强导致债市(shi)缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债(zhai)市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐(le)观预计10年期(qi)国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有(you)降息期(qi)待，在降息10-20BP的假(jia)设下，10年期国债(zhai)收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%👢🥻。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨👠🤍🍆，空间已非常有限👘🍅。

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经过测算，“大宗交易(yi)成交金额(e)比率”越高、“6 日成(cheng)交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低(di)波动(dong)”原则，通过月(yue)频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含(han)的超额信息——量化选股系列报告之(zhi)十一》）

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1、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估(gu)值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期(qi)得分较高的行业主要有工业(ye)金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家(jia)用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设(she)备、保(bao)险、电力(li)、燃气等行业。

2、而目前方兴未艾的新产业(ye)趋势也是市场突破上行的关键力量，目前(qian)市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新(xin)药、新消费、固态电池、可控核聚(ju)变、低空经济、半导体自主可控(kong)、军贸出海提速等。