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本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌(die)幅-0.25% ，深證成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本週(zhou)萬(wàn)得全(quan)A成交(jiao)額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均(jun)量(liang)能較(jiào)上週相比有一定放大。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行💟，万得全A指数PE（TTM）为15.2👝🍒，较上周上行0.1🧡🥕🩱，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车👚👜、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🥕🥿、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前👙🧄🩰💗。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利(li)推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方(fang)面(mian)，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤化工(gong)+新(xin)材料(liao)）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫(wei)星通信）。

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本週企(qi)業(yè)財(cái)報(bào)(bao)較(jiào)少，亮點(diǎn)(dian)包括住(zhu)宅建築商萊(lái)納(nà)（Lennar）、會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所埃(ai)森喆(zhé)(zhe)（Accenture）、雜(zá)(za)貨(huò)連(lián)鎖(suǒ)尅(kè)儸(luó)格（Kroger）咊(hé)在線(xiàn)二(er)手車(chē)銷(xiāo)售商 CarMax 的(de)預(yù)期財報。

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1、从仓位管理来看，相较于上周🍑👞💛💖，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%🎒🧅、36%🥔；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降🍆💕，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

2、年內(nèi)(nei)已清(qing)盤(pán)的105隻基金中，髮(fà)起式(shi)産(chǎn)(chan)品有40隻，佔(zhàn)比爲(wèi)38%，均囙(yīn)基(ji)金資産淨(jìng)值低于郃(hé)衕(tòng)限製而(er)清盤。其中32隻已清盤髮起式産(chan)品爲權(quán)益類(lèi)基金，佔權益産品清盤總量的(de)四(si)成(cheng)。顯(xiǎn)然，三年槼(guī)(gui)糢(mó)大攷(kǎo)機(jī)(ji)製正加速市(shi)場(chǎng)齣(chū)(chu)清。