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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具(ju)等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信(xin)号的进一(yi)步普(pu)遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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此前(qian)，资金已(yi)开始押注原油价格上涨的多头头(tou)寸，规模已大幅增长。据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，截至(zhi)6月(yue)10日当(dang)周，投机者所(suo)持纽约(yue)WTI原油净多头合约增加1.6万手，增至17.91万手，创下19周以来新高。而洲(zhou)际交易所（ICE）数据显示，截(jie)至6月(yue)10日当周，布伦特原油净多头合(he)约(yue)增加超2.91万手，增至19.69万手，创10周以(yi)来(lai)新高。

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2020年昰(shì)人保養(yǎng)老完整運(yùn)營(yíng)(ying)的第三年，也(ye)昰(shi)公(gong)司業(yè)(ye)績(jī)暴漲(zhǎng)的一年。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2020年人保養老全年營收(shou)達(dá)(da)到8.14億(yì)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲(wèi)2.24億元(yuan)，其中營業收(shou)入實(shí)現(xiàn)(xian)136.63%的增長(zhǎng)，利潤則(zé)有348%的增長(zhang)，對(duì)比衕(tòng)賽(sài)道其他專業養老險(xiǎn)公司來(lái)説(shuō)，這(zhè)樣(yàng)的成績非常優(yōu)秀。

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尽管存在这些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的信心却在增强🍄。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息👄🍇😠，相比一周前的60%进一步提升👛🥝👘。根据芝商所（CME）的预测👗，截至上周五下午🍒🩳🍍，市场认为美联储7月降息的概率约为25%🍉🥝🧡👙。不过🧡🍍💖🍒，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变👢💋💞🩰。

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1、与此同时，未来几天将有几(ji)项推动市场的事件。美联储的利率决议(yi)、消费(fei)者支(zhi)出数据以及唐纳德・特朗普总(zong)统关税的可(ke)能消息是本周的(de)重头戏。周(zhou)四的六月(yue)节假期将导致(zhi)交易暂停。

2、当天下午(wu)稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一(yi)架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落(luo)。据报(bao)道，击落(luo)地点位于(yu)伊朗西部上空，飞行(xing)员已从战斗机中弹射逃生。