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坚持犯自己犯过的错误的人也不用太不高兴啊，至少股市上85%以上的人是这样的。有人陪总是一件不错的事情。（2012-06-26）

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行💞🧅，外资交易活跃度有所回升👝， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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行业层面💌，展望7月份🌽💌🍎，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👡👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💖🍆👢🥕🍌、消费电子🍇、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛👠👗🩰🥕，算力租赁订单持续落地💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈；2）中游制造领域🧄，部分领域景气度有所回暖🩰💛，中报盈利或有改善👿🤍🧅🥒，如汽车、光伏、自动化设备等💔💕🌽😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠🥕🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥑👙💘👠，有望延续两位数增长🍆💔，其中饮料乳品🥾🩱、农副产品、家电、家具🥥💌🍈、饰品👜🧅👜🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥭💋、电力🍈👢、农化制品🍆🩰🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅💔，中报业绩有望边际改善😠🥥。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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1、寬(kuān)(kuan)基ETF方麵(miàn)(mian)，本週各(ge)類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)(he)計(jì)淨流(liu)齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)(yi)藥(yào)主題ETF資金(jin)淨流入(ru)明顯，郃計流入13.88億元(yuan)。

2、中原证券指(zhi)出，随着行业(ye)景气度(du)不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有(you)所回落，2025年以来投资力度进(jin)一步下行，未来行业(ye)产能过剩的压力有望逐步(bu)缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带(dai)动(dong)，化工领域需求有望出(chu)现复苏。未来(lai)随着我国宏观经济(ji)持(chi)续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望(wang)边际回暖(nuan)。