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今年以来港股表现持续强于A股的(de)原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平(ping)和估值(zhi)历史分(fen)位来看(kan)，港股较A股更便宜。3、投资者结(jie)构：港股机构化程度更深，外(wai)资(zi)占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国(guo)资产配(pei)置，港股凭借低估值、业绩改善、更为(wei)便(bian)捷开放的制度优势，较A股率(lv)先受益(yi)。4、交易热度：更多资金选择南下(xia)流入港股市场(chang)。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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6、观点小结：短期玻璃市场供需双弱😻🍓💛，产业心态也依旧较为悲观。目前市场暂未见到转势驱动，预计期货盘面延续底部弱势波动状态。关注玻璃产线是否存在超预期冷修现象、商品市场整体情绪能否回暖等因素对玻璃期价的扰动可能，中长期在终端需求拖累下玻璃价格也将持续承压，关注玻璃产线变化🍆😈🧡、需求跟进力度🥕👝👡🥑。

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2025年1—5月份(fen)，全国固定资产投(tou)资(zi)（不含农户(hu)）191947亿(yi)元，同(tong)比增长3.7%（按可比口径计算(suan)，详见附注7）。其中(zhong)，民间固定资产投资同比持平。从环比看，5月份固定资产投资（不含农(nong)户）增长0.05%。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🩳🍓🥬🩱，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🎒，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💖💖🥦🥻，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🍄🩰😻👞，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🧡👘。

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1、美国出租车公司安飞士（Avis）一度在纽约排名第二🧡，他们打出了一个著名的广告语：“我们是老二💔🍊💯👡，我们更努力。”对无数现代女性来说，她们的处境或许也可以这么说：“我们是第二性🍋🥒，我们更努力。”那与其说是智商决定的，不如说是因为她们清楚地知道自己没有退路。

2、3、AH溢价收(shou)敛可能的三种模(mo)式：上涨中的追(zhui)赶，即A股、港股(gu)均涨(zhang)，A股弹性更(geng)大（14-15年、19年）；分化(hua)中的收敛，即A股涨、港股跌(die)（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年(nian)、24年5-8月）。