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展望下半年，虽然绝对收益(yi)近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益(yi)市场相对积极的态度(du)。主要利好的(de)因素包括：（1）周期上，与美国的(de)经济动能差有望进一步收敛；（2）结构(gou)上，有(you)望在全球(qiu)资金再(zai)配置中受(shou)益。关税层面，虽(sui)然整体来说欧(ou)洲权益市(shi)场在美国的营收敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的(de)营收(shou)来自于美国），但我们的行业分(fen)析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向(xiang)前看(kan)，需要注意来自盈利端的风险(xian)，一是美国(guo)和全球经济(ji)增长是否边际放缓，及(ji)其幅度，二(er)是关税有可能带来(lai)的成本(ben)和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营(ying)收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲(zhou)以外地区）。特朗普签(qian)署行政令要求大(da)幅削减美国处方药价(jia)格，也可能对欧洲市场盈利(li)影响较大（生物医药占2024年(nian)欧洲市(shi)场整体利润的13%）。行业(ye)方面，我们仍然看好受财政政策(ce)利好的(de)银行和国防领域，以(yi)及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事(shi)业和电信(xin)，整体仍然(ran)以政策驱动内需为主(zhu)线。

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