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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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近(jin)年来，上市公司财(cai)务造假手段隐秘性、复杂性增强，通过与(yu)金融机构(gou)、上(shang)下游客户、第三方企业深度合谋，以虚构业务和(he)交易、伪造资(zi)金流水、做全套假账(zhang)等方式实施造假(jia)，形成财务造假“产业链”“生态圈”。监管部门(men)坚(jian)持“一案双(shuang)查”，除了上(shang)市公司及(ji)相关责任(ren)人外，同时严(yan)查保荐承销、审(shen)计评估、法律服(fu)务等中介(jie)机构在欺诈发行、财务(wu)造(zao)假中的责(ze)任，并通(tong)过行政处罚、先行赔付等方式，让第三(san)方(fang)中介机(ji)构(gou)付(fu)出了高昂的代价。

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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，2020年(nian)7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福(fu)可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)(shi)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企(qi)業(ye)（有限郃伙）將持有的福(fu)可喜瑪15%股權以1200萬元的價格轉讓；2023年(nian)9月，玄國棟將持有的福可喜(xi)瑪(ma)11%股權(quan)以(yi)1100萬元(yuan)的價(jia)格轉讓給緻尚科技(ji)；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福可喜瑪2%股權以200萬元的價格轉讓(rang)給緻尚科技，這(zhè)次股(gu)權轉讓完成后，緻尚科技(ji)持有(you)福可喜瑪53%的股權。疊(dié)加(jia)此前(qian)增資800萬元，緻(zhi)尚科技在福可喜瑪股權上投(tou)入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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央行副行长、外汇管理局局(ju)长朱鹤新表示，稳健(jian)拓(tuo)展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加(jia)便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机(ji)制(zhi)；开展(zhan)绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资(zi)金管理，近期将新投放一批QDII额(e)度。

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