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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🥝，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300💖🧄🤬🥔👜、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🩰，Alpha环境较好🥕🤍💗；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🍑🍋💝👙，Alpha环境一般💌🩳💞🍒。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工💔🥝🌽、电力设备🥭🍏🥾、煤炭上涨概率相对较高🩱🧡🍅；会议前一周🍒👿，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🎒、环保上涨概率相对较高🍊💌👛💞；会议后两周🍈💗💔🍈，石油石化🥻🎒💔、环保上涨概率相对较高。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🩳🥒🍌💓，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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1、目前来看👚🍇，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍓👠👛。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🎒🌽🥥🍎🥻。A股面临的外部环境扰动降低👞💝。

2、唐晨：港股的生(sheng)態(tài)髮(fà)生(sheng)了很大變(biàn)化，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下(xia)資金、國(guó)際(jì)資本(ben)流入共振(zhen)的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)(chang)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本(ben)質上就昰中國資(zi)産(chǎn)(chan)的重估過(guò)程(cheng)，“中特(te)估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。