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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开(kai)启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小(xiao)时(shi)内对以色列发动“大规模破坏性(xing)军事打击(ji)”。

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上述研报列举了(le)过去十年持续(xu)成长的TMT行业作(zuo)为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数(shu)PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变(bian)化），电子增(zeng)长27%、通信增长30%、计算机下(xia)降23%、传媒下(xia)降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利(li)收(shou)益率基(ji)本都在5%-10%附(fu)近

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍊🍎🍍，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👠🩰🍑🩱，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👘，呈现出阶段性见顶的信号👘。中长期维度来看💔🥔🩱，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💯🥭👄，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💝🍄🥝👛。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥭💔，在“守住胜利果实”的心态下🥕🥥，部分资金逐渐选择止盈🥝👜。同时👛，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🧅，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥝、传媒修复🤍💔😡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🤍🥒🥦，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、“在(zai)我们更(geng)清楚地了解关税的规模和范(fan)围，以及(ji)它们对通货膨胀的影响，以及关税和其他政策，包括预算法案，将对经济增长和就业产生什么影响之前，美联储不会采取行(xing)动。”她补(bu)充说。