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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到(dao)， A股(gu)的表现存在(zai)5年周期规律。每五年周(zhou)期(qi)的上行(xing)周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分(fen)为三个阶(jie)段。当然阶段(duan)的划(hua)分有一定主观性，我们(men)对于过去(qu)每五年的周期的(de)上行周期如下图所示(shi)。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基(ji)金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力(li)增(zeng)量资金方面，各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周(zhou)期(qi)、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善(shan)；

2、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)(cai)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性(xing)現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資(zi)本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)(cong)而強化投資者對(duì)權重指數(shu)及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)(sheng)A股的自(zi)由現金(jin)流收(shou)益率咊(hé)市場(chǎng)吸引(yin)力。在(zai)迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加大對A股(gu)的增持力度。