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我们认为长期而言🩳，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业🍍🌽💞。但短期来看👘💓🍏，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业🍈🌽。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素💟👡💗，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向👡😈、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🍈👞👜💛。

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三(san)大主線(xiàn)配寘(zhi)機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資(zi)産(chǎn)。低估值、高(gao)股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘(zhi)需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在(zai)市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)(yi)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與(yu)技術(shù)深(shen)度賦(fù)能下持(chi)續(xù)釋(shì)放。

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1、政策博(bo)弈层(ceng)面，英国央行内部出现明显分歧。以泰勒(lei)和丁格拉为代表的鹰派(pai)委员或将(jiang)继续反对降息，但副(fu)行长布里登可能转(zhuan)投鸽派阵营。摩根士丹利首席(xi)经济学家斯卡里卡预计，会议(yi)纪要将呈现6：3的投票格局，英国央行或强调(diao)“经济停滞、就业(ye)疲软、核心通胀趋缓”等表述，为后续政策(ce)宽松铺路。这种(zhong)鸽派(pai)倾(qing)向(xiang)已反映在债市走势中，两年期英债收益率单周下行14个基点至3.88%，领跑主要发达国家(jia)债市。

2、近十年，招商银行涨(zhang)幅问鼎(ding)银行板块，累计涨幅达(da)224.14%，也(ye)是唯一一家涨(zhang)幅超过200%的银行股。同期(qi)，“中(zhong)农(nong)工建交”五大(da)行均实现股价翻倍，成都银(yin)行、宁波银行、南(nan)京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。