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1、相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看,活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融,红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti),指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四(si)季(ji)度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品(pin)力正替代产品形式,推(tui)动全球电气化进程全面加速东移(yi),下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升(sheng),以(yi)及AI智能化领域(yu)的追赶。三(san)季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启(qi),科技领域(yu)产品催化频出,或将带(dai)来市场(chang)注意力重新转向科技板块,有望接力(li)创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
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