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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、其次是行情逻辑🍈🩳🍊，短期看🤍，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看🍓，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🩳👞😡🍑。

2、► 成长型回报：科技、新消费🍌🥔、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🩳👡🍏👙💓，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🌽💞👅，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🩲🥻🥬，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏🥑👘🍆。