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本周（6月23日(ri)-27日），国防军工(gong)板块重拾升势(shi)，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一并(bing)超(chao)越创业板指（5.69%）。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大(da)1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民(min)消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比(bi)與(yǔ)4月持(chi)平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至(zhi)-0.4%。

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本周IF当月(yue)合约上涨2.34%，收于3892，收(shou)盘(pan)基差-0.76%；IH当(dang)月合约上涨1.89%，收(shou)于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约(yue)上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基差-0.74%。

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🏮行业配置层面👠💟，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💗😈💓，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩰💗、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💯💖，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢💖，除我们自5月以来持续强调的军工🩲🩲👚、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍎😻；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😠。胜率方向，结合估值👝👄、拥挤度位置👡🩱，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👠💌。

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1、6月(yue)主产区生鲜乳(ru)价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格(ge)总指(zhi)数下行。猪肉批(pi)发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上(shang)周持平，自(zi)繁自养(yang)生(sheng)猪养殖利润(run)上行，外购(gou)仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格(ge)下行，全国鸡肉市场价下行。玉(yu)米期货价格(ge)下行(xing)，棉花期(qi)货价格上(shang)行，寿光蔬菜价格指数上行。

2、深(shen)入(ru)学习(xi)贯彻***总书记(ji)关于党的建设的重要(yao)思想、关于党的自我革命的重要思(si)想，中国***人奋力书写新时代管党、治党、兴党、强党的优异答卷，党在革命性锻造(zao)中更加坚强有力、更加充满活力。