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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾(wu)见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆(dou)库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存(cun)紧张(zhang)，全球油料压力减弱。2025/26年度(du)，美国(guo)农业部(bu)对供需均报以(yi)乐(le)观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低(di)，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰油料产区存在(zai)干旱隐患(huan)，三季度(du)急需更多广泛(fan)的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰(feng)会发布的《海牙宣言》被解(jie)读中美(mei)关系继续向好，6月28日美表示特朗普(pu)年内将访华。同时(shi)，欧盟主动邀请中(zhong)国外长王毅访问，重启中欧高级别战略(lve)对话，试图(tu)在中美间寻求(qiu)平衡。7月美豆将进入出(chu)口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期(qi)。美豆压榨环节上，市场聚(ju)焦美(mei)豆油生(sheng)柴政策，7月上旬或落地。国内(nei)蛋白粕方(fang)面，养殖(zhi)利润好于预期，造成养殖端存栏(lan)处于(yu)高位，饲料消费同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基(ji)差7月预计是低点，8月后走强。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲(wei)5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、中美双方进一步确认了框架细节🧄🧅💛，双方取消了部分限制🍎🍏🩲，但美对我加征关税仍有30%😡🩳，抢出口退潮后🍌🍉💖👜👗，出口预计将震荡回落🩱。5月社零同比大幅增长6.4%🥔👠，但我们判断未来或难以延续🥭💌💗🍑，下半年消费预计也再度放缓🍇🍓🩳🤍，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🥑🧅🩲。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🤍👠🥾。