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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥦🤬💯。1）短期催化主要来自于分母端🍈👘👘😡。近期联储降息预期提升💝、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👜💛，特朗普访华预期等因素叠加👙，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥻🍉？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥔👞🥒😡，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👛🧡，险资资金入市进程也可能有所提速🍋👝🩲🥝；但ETF、外资未有明显增量。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍏🍓，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍌；出口方面🩳👜，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👅🧅。此外算力租赁订单持续落地🥑🍈🥬👗，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍄🍑🥑。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基(ji)差-0.76%；IH当月(yue)合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘(pan)基差-0.86%；IC当月合约上(shang)涨4.24%，收(shou)于5827，收盘基差(cha)-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收(shou)于6230.2，收盘基差-0.74%。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港(gang)幣(bì)的強(qiáng)方(fang)兌(duì)(dui)換(huàn)保(bao)證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市(shi)場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強(qiang)化了港股流(liu)動(dòng)性環(huán)境。資(zi)金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着(zhe)港股在中國(guó)(guo)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資(zi)、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主(zhu)力。

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1、广州地铁10号线呈“西南—东(dong)北(bei)”走向，全长19.3公里(li)，此次率先开通的线路为西塱至杨箕东站，全长17.2公里，设12座车站；广州地铁12号线为“东南—西北”走向，线路全长约37.6公里(li)，线路串联白云、越秀、海(hai)珠、黄(huang)埔、番禺五个行政区，此次开通的东、西两段共(gong)长28.8公里，中段暂未开通。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高😻🍅，个股相对于指数而言更具表现空间💟👞🍆🧡🥾。资金层面😡💗🍑🍌，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👜。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🩳👙🍅，各领域上市企业业绩表现出色💝👗，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🩰🥾💕🧄。