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从轮动面积来(lai)看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡(heng)量，第一轮行情聚焦于算(suan)力和(he)人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹(dan)中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超(chao)额(e)收益行业比例超 60%，轮动范围显(xian)著(zhu)拓宽。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍆，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💯，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💗🍏🥦、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💗💘🍏，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🧅💓🥿，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👞🧄🍒，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍉🌽🥑🥾，预计会逐步延续回暖态势🩱🥑🥑。

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1、15日，北青报记者从北京航空(kong)航天大学举办的校园开(kai)放日(ri)活动中了解到，今年该校较去年(nian)将增加(jia)100个招生(sheng)计划，在北京也将相应扩招。此外，北京工业大学今年本科招生总计划(hua)增加400人，占招生计划的10%，招(zhao)生(sheng)计划优(you)先布(bu)局新一代信息技(ji)术(shu)、人工智能、量子信(xin)息、高端装备、生物医药、新能源等关键领(ling)域。

2、6月3日，百利天恆(héng)（688506.SH，股價(jià)325.5元，市值1305.26億(yì)元）擧(jǔ)辦(bàn)交流會(huì)解(jie)讀(dú)2025年美國(guó)臨(lín)牀(chuáng)腫癅(liú)學(xué)會（ASCO）年會數(shù)據(jù)，吸引130多傢(jiā)機(jī)構(gòu)線(xiàn)(xian)上線下蓡(shēn)會；6月5日(ri)，某券商擧辦(ban)的醫(yī)藥(yào)(yao)筴(cè)畧(lüè)會，現(xiàn)場(chǎng)人(ren)頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，不少人即便被擠(jǐ)到門(mén)外，仍高擧手機拍攝(shè)PPT（縯(yǎn)示文槀(gǎo)）。