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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘😡🥕🥝🍊，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看😻👘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😠👜🍒，外部流动性方面🥿😻🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💌🍋🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛🤬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥝🥻🥬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💟🤍🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💘🥿。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💌，目前的经济数据尚可💞🥾🧄，但是下半年的预期目前有所削弱💞，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🌽👞。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国(guo)防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是(shi)配(pei)置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖(lai)科技(ji)产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、在牛市阶段I🍌🥬🥿，政策逆转带来市场快速反弹💘，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为💯，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升💛👞🥑💯，但是随着市场陷入震荡💕🥕👗💘，又很快回到相对低迷的状态💖🍍💔🥿。

2、凯盛新能：公司控股子公司(si)自贡(gong)新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装(zhuang)材料项目，预计(ji)项目总投资(zi)约为139，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡(gong)市金马产业投资有限(xian)公司将以(yi)货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设。