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2025-06-25 15:33:05 作者:李岭

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激情综合色综合啪啪五月 ,上涨中的追赶:货币超预期(qi)宽松🧡🍇💔,A股在上涨中较港股弹性(xing)更大(da),当前货币“小步快跑”😻👞🧄🍈🍌,关注后续降准降(jiang)息(xi)节(jie)奏(zou)及幅度👠🍎。由于(yu)A股较港股散户(hu)投资(zi)者占比更高🧅🥝,因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🩰👜🥬,分别(bie)为14-15年(nian)和19年(nian)🤍💞🥥。(1)14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强🧄👝💖🤍。A股(gu)经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价(jia)指数从(cong)13年高点(dian)112降(jiang)至14年7月89💌。之(zhi)后的收敛(lian)主要(yao)来自政策催化,包括(kuo)货币宽松🍓🍄🍆🥻👗、地(di)产放松😡、 “互联网+”产业政策催化👘🍄👿。其中货币方(fang)面🍑👅,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增(zeng)大🩰😻,央行(xing)2、4月两次降准🍄🧡,3💛💝🍇、5月两次降息;地产方面,14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政(zheng)策🥕💝🥾👞,14年(nian)9月央行(xing)明确(que)放(fang)松首套房认购标准🍉👄;产业政策方面🤍💋,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工(gong)作重点🥻💌😻。一系(xi)列(lie)政(zheng)策催化下A股持续上涨🩱😠😈🩲,14/7-15/6万得全A涨超200%🥻🍏💛🍏,同期恒生(sheng)指数涨幅(fu)仅18%👅,对应       AH溢(yi)价指(zhi)数(shu)从89上行至140👿🧄。(2)19年初内外(wai)部环境转好🍄🥬🩱😻,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹👘。外(wai)部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💖🍉🍊,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点😠。2/15🧅👛👠🍈,央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元💝🥑,大幅超出市场(chang)预期,带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数(shu)20%,AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看,要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码😠,今年以来货币政策节奏(zou)上呈(cheng)现“小步快跑(pao)”模式👿👅🩰,后续要(yao)关注货币宽(kuan)松的持续性(xing),即降准降息(xi)的(de)节奏和力度🩰。

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