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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债(zhai)增速、二(er)季度(du)行业中观景气(qi)度等维度，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；

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中国证监会近日表(biao)示，将坚持“追首恶(e)”与“打帮凶(xiong)”并举，进一步(bu)强化对财务造假责任人及配合(he)造假方的追责，通过强(qiang)化行政(zheng)、民(min)事、刑事立(li)体化(hua)追责体系，全面惩(cheng)处财务造假的策(ce)划者、组(zu)织者、实施者、配合者，坚(jian)决破除造假利益链(lian)、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配(pei)合(he)造假(jia)主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的(de)市场(chang)空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通(tong)信从过去柜间互(hu)联(lian)向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩(kuo)大，市场对CPO和传统光模(mo)块厂商(shang)的理解和认(ren)知存在偏差，光模块厂商(shang)有望(wang)进入CPO产业(ye)链，进而进一步扩大自身(shen)业务覆盖面和市场空间。

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