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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻👗😠。从基本面的角度来看🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🩳🍊，使得即将到来的中报业绩期👘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒🧡🍉🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥🥕🥕💔👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日中午🍆💕🍈，烈日当空，游客们都是有备而来😻，阳伞👄、墨镜👞👙🍉、防晒口罩、防晒衣、小电扇🥾🧡，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶💟💯😻。

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在需求回升带动下💞👜👗，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张💛🤍🩱，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份🍏，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好👘💟👛😡。

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蔡学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场，他向《财中社》表示，“实际上，我国大多数区域白酒的饮用度数都是38°到42°👙🍏🧅🌽，特别是在河北、山东、江苏与安徽市场💔👢🍓🥭，低度白酒产品是长期存在的。”

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