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东兴证券指出🍇，我国化工行业景气有望底部回暖🍉，行业供需格局预期改善💌。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行👚🍅💝🍍👙，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🥥，同时🥑，从供给、需求🥻👙💘👢👙、库存角度看🍊👘🍏🍅，行业已出现积极变化。综合来看👜🩰，在行业供需格局预期改善的背景下🤬👡🥿🍒，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💘🧄👙。

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赵廉慧表示，特殊需要信托制度目前在我国的现状，好比“高层(ceng)公(gong)寓中的毛坯房”。他认为，可以把“毛坯房”逐步改造，让制度(du)逐渐完善，一步一步往前推进。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张👞🍊，将推动互联网巨头盈利超预期👚，叠加政策对自主创新的扶持🥻👘🥔🍍，港股通互联网等领域具备估值修复潜力💞🍏🍆。

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赵宪成：我们关(guan)注三(san)大(da)板块：一是消费领(ling)域，宠物、医美、免税等新消费细分行(xing)业(ye)消费韧性强，品牌(pai)提(ti)升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板(ban)块拥有许多成熟、稳定且盈利能(neng)力强(qiang)的互联网巨头企业，它们在行(xing)业轮动(dong)中(zhong)具有(you)优秀的基本面表现及更高的(de)估值(zhi)性价比；三是红利板块，包括银(yin)行、能源(yuan)、公用(yong)事业、电(dian)信运(yun)营商等。

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1、我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)明指標(biao)正在上行，看多市(shi)場(chǎng)。噹短期平滑線小于(yu)長期(qi)平滑線時，説明市(shi)場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持中性(xing)態(tài)度(du)。

2、1）新(xin)质生产力：工信部等部门对人工智能整(zheng)体产业链上下游出台了一系列促进高质量发(fa)展的(de)举措，上海(hai)、广州、杭(hang)州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业(ye)和信息化(hua)部发布《算力互联互通行动计划》，提出到(dao)2026年构建完备(bei)的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造(zao)“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算(suan)网调度等(deng)关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算(suan)力网(wang)标准化升级。6月9日，工信部与民(min)政部(bu)联合发(fa)布《关于开展智能养(yang)老服务机器人结对攻关与场景应(ying)用试点工(gong)作(zuo)的通(tong)知》，启动2025—2027年(nian)智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方(fang)上，6月3日，上海市(shi)经济(ji)和信息化委员会组织2025年上海市(shi)促进产业高质(zhi)量发展（工业服(fu)务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块(kuai)链等新技术，支(zhi)持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群(qun)部署、云服务(wu)器租赁、设备购置(zhi)，构建产业(ye)级(ji)多模态数据。6月(yue)5日，广东省人工智能与机器人(ren)产业联盟将成立，意味着产(chan)业链整合和技术攻关进入加(jia)速阶段(duan)。同日，杭州市人工智能创新高地(di)建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地(di)的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。