黑色午夜

关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车(che)上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分(fen)细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下(xia)游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出(chu)安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进(jin)一步加剧。2024年以(yi)来乘(cheng)用车板块(kuai)的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此(ci)次(ci)整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力(li)，意味着积极信号(hao)，板(ban)块一度反(fan)弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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降息方面，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点(dian)的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率(lv)为(wei)77.9%，累计降息25个基(ji)点的概率为21.5%，累计(ji)降息50个基点(dian)的概率为0.6%。

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