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自 2023 年底以來(lái)，捷(jie)尅(kè)國(guó)(guo)傢(jiā)(jia)銀(yín)行已(yi)纍(léi)(lei)計(jì)(ji)降息 350 箇(gè)基(ji)點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)(jiang)關(guān)鍵(jiàn)(jian)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇(ge)月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚(ju)焦(jiao)于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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进入7月后🥿，综合业绩披露期效应😠😻、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍑🩰💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌，成长价值或相对均衡。具体来说🥔，第一🥥，从历史来看💗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥝💟，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖👙🧄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💞🩳。第四，市场交易和增量资金层面🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥭😈，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍆🤬💔🍎，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响(xiang)将(jiang)会(hui)有所(suo)显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可(ke)能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预(yu)期推(tui)迟，导致美债收(shou)益率出现阶段(duan)性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则(ze)可能(neng)使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化(hua)对市场的扰动。

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2、报告指(zhi)出：“愈(yu)发谨慎的态度导致(zhi)经济活动(dong)进一步(bu)疲软。由(you)此带来的不确定(ding)性可(ke)能会影响(xiang)全球大宗商品需求，因为(wei)澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”