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从目前基(ji)本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相(xiang)对强、新(xin)经济领(ling)域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹(dan)，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披(pi)露(lu)窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始(shi)，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有(you)企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

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田希蒙：风(feng)险方面，需警惕外(wai)围摩擦反(fan)复、外资回流不及预期等，但后续(xu)伴随政策发力和AI产业催化(hua)，市场或(huo)迎来业绩上修(xiu)与估(gu)值共振的修复窗口。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺(luo)纹周均表需(xu)206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需(xu)求看(kan)，房地产仍处(chu)于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现(xian)分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏(fu)等行业(ye)4月以来转弱明显，市场(chang)对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处(chu)于高位，但关税政(zheng)策(ce)影响逐步从预期转向落(luo)地阶段，下(xia)半年出(chu)口面(mian)临回落压力。

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1、货币市场(chang)净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率(lv)月环比上行，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到(dao)期收益率(lv)月(yue)环比下行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下(xia)行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方(fang)面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较(jiao)上月末分别下(xia)行12bp/11bp/10bp。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍋🥥，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。